Содержание:

1. «Эй, моряк» (из к/ф «Человек-амфибия») Андрей Петров 03.42
2. Попурри на музыку из к/ф «Бриллиантовая рука» (Остров невезения. Помоги мне. А нам все равно) Александр Зацепин 04.46
3. «Я спросил у ясеня…» (из к/ф «Ирония судьбы») Микаэл Таривердиев 03.30
4. Мелодия из к/ф «Джентльмены удачи» Геннадий Гладков 03.05
5. «Темная ночь» (из к/ф «Два бойца») Никита Богословский 03.25
6. «Старый клен» Александра Пахмутова 03.04
7. «Черный кот» Юрий Саульский 04.04
8. «Надежда» Александра Пахмутова 03.11
9. «Шаланды, полные кефали» Никита Богословский 03.05
10. Попурри на музыку из к/ф «Карнавальная ночь» (Улыбка. Пять минут) Анатолий Лепин 03.15
11. «Подмосковные вечера» Василий Соловьев-Седой 02.56
12. «Неудачное свидание» Александр Цфасман 03.35
13. «Катюша» Матвей Блантер 04.19 

Аранжировки всех произведений Георгия Гараняна
«Неудачное свидание» – аранжировка Александра Цфасмана

Московский ансамбль «МЕЛОДИЯ»
Художественный руководитель и главный дирижер – Георгий Гаранян
Исполнители:
Композиции 1–10:
Георгий Гаранян – альт-саксофон; Михаил Иванов – фортепиано; Андрей Иванов – контрабас; Дмитрий Севастьянов – ударные; Виктор Подкорытов – саксофон (1, 2, 4, 6, 8, 10); Виктор Гусейнов – труба (1, 2, 4, 6–9); Анатолий Васин, Саркис Папазян, Владимир Зыков – трубы (1–4, 7, 10); Радамэс Шакаров – труба (3, 10); Алексей Секацкий, Роман Павлий – тромбоны (1–4, 7, 10); Константин Серов – гитара (1–4, 7, 10); Андрей Лазовский – гитара (5, 6, 8, 9)
Композиции 11-13:
Сергей Кокорин – фортепиано; Дмитрий Борисов – бас; Валерий Золотарев – гитара; Леонид Ольховский – ударные; Владимир Шаповалов, Анатолий Криничный, Илья Готлиб, Николай Алексеев, Евгений Волошин – саксофоны; Валерий Юдин, Олег Проскуряков, Андрей Хаджиянц, Андрей Булгак – трубы; Николай Лефтеров, Павел Овчинников, Михаил Фалеев, Игорь Подобедов – тромбоны.