Содержание:

1. Я ему говорю (И.Галецкий – Б.Ческес)
2. Мой характер (И.Шамо – С.Кирсанов)
3. Первая любовь (А.Петров – Л.Куклин)
4. Линахамари (Я.Френкель – И.Шаферан)
5. Насмотрись зорька в реченьку (А.Фаттах – О.Фокина)
6. Ответь мне ветер (В.Дмитриев – А.Ольгин)
7. Облака (А.Эшпай – В.Карпека)
8. Карелия (А.Колкер – К.Рыжов) 
9. Город спит (И.Гранов – А.Черных)
10. Колокольчик (Н.Богословский – Е.Евтушенко)
11. Как тебе служится (Я.Френкель – М.Танич)
12. Пой песню мою (А.Петров – Н.Глейзаров)
13. Вот, что песня сделала (В.Дмитриев – О.Долматов)
14. Прощайте голуби (М.Фрадкин – М.Матусовский)
15. Человек из мечты (Я.Френкель – И.Шаферан)
16. Если ты словечко скажешь мне (Б.Савельев – М.Пляцковский)
17. Четыре таракана и сверчок (Итальянская нар. – рус.текст М.Виккерса, Ю.Батицкий)
18. Кастрено (А.Петров – Л.Лучкин)
19. На полянке (Э.Рознер – Ю. Цейтлин)
20. Падает снег (Э.Вериго)
21. Где зимует солнце (С.Гамбурцев – А.Ольгин)
22. Дорогой мой человек (Н.Богословский – А.Галич)

Общее время звучания: 64.16

Записи: 1964 - 1967