1. Хороши вечера на Оби. А. Фаттах – В. Семернин (2.58) 
2. Потому, что ты любишь меня. В. Мурадели – А. Коваленков (3.11)
3. Родные слова. А. Двоскин – Д. Палинин (2.40)
4. Журавлиная песня. В. Борисов – И. Тихомирова (3.13)
5. Весенние сумерки. Г. Фиртич – В. Орлов (2.51)
6. Ёр - ёр. Узбекская народная песня – русский текст О. Гаджикасимов (2.35)
7. Берегите друзей. А. Экимян – Р.Гамзатов, перевод Н. Гребнева (4.01)
8. Алеша. Э. Колмановский – К. Ваншенкин (4.20)
9. Счастье это ты. Р.Майоров – М. Рябинин (2.13)
10. Осенние листья. Б. Мокроусов – М. Лисянский (2.08)
11. Три плюс пять. Л. Стерн – русский текст Л. Куксо (2.15)
12. Эмина. Турецкая песня, обр. А. Двоскина – русский текст О. Гаджикасимов
(2.40)
13. Прости меня. Э. Колмановский – И. Шаферан, М. Пляцковский (4.40)
14. Девушка и кувшин. Т. Бабаев – Ю. Энтин (2.13)
15. Мамин вальс. Г. Дехтяров – Л. Дербенев, Е. Крючков (2.13)
16. Я люблю тебя. А. Попп – русский текст А. Глезер (2.29)
17. Волшебная ниточка. П. Бюль Бюль оглы – Л. Дербенев (2.40)
18. Шо- ла - ла. А. Замшев – О. Милявский (2.25)
19. Еще раз про любовь. М. Фрадкин – М. Пляцковский (2.41)
20. Если любить так. Музыка и слова Г. Шангин- Березовский (4.01)
21. Ночка луговая. Г. Дехтяров – А. Пришелец (2.40)
22. Хава Нагила. Народная песня (6.09)
23. Шемеш. Народная песня (3.08)
24. А под мосточком катится вода. Г. Дехтяров – Л. Мерзликин (2.38)

Общее время звучания: 73.15

В сопровождении: инструментального ансамбля п/у В. Мещерина, инструментального ансамбля п/у Г.Демченко, ансамбля «Мелодия» п/у Г.Гараняна.
Записи: 1963, 1974 – 1976, 1990 г.г.