1. «Мелодия» (Ю. Саульский) «Фонограф-Симфо-Джаз» п/у С. Жилина)
2. «Каприччио» (Ю. Саульский) «Фонограф-Симфо-Джаз» п/у С. Жилина)
3. «Театральный вальс» (Ю. Саульский) «Фонограф-Симфо-Джаз» п/у С. Жилина)
4. «Грустный мотив» (Ю. Саульский) «Фонограф-Симфо-Джаз» п/у С. Жилина)
5. «Буги-марш» (Ю. Саульский) «Фонограф-Симфо-Джаз» п/у С. Жилина)
6. «Блюз» (Ю. Саульский) «Фонограф-Симфо-Джаз» п/у С. Жилина)
7. «Эпилог» (Ю. Саульский) «Фонограф-Симфо-Джаз» п/у С. Жилина)
8. «Черный кот» Инструментальный вариант для 4-х роялей (Ю. Саульский) А. Кролл, И. Бриль, С. Жилин, Б. Фрумкин
9. «Драматический эпизод» (Ю. Саульский) «Фонограф-Симфо-Джаз» п/у С. Жилина)
10. «Старшему другу» (А. Козлов) А. Козлов, Д. Илугдин
11. «Дорога» (Ю. Саульский) «Фонограф-Симфо-Джаз» п/у С. Жилина)
12. «Воспоминание» (Ю. Саульский) «Фонограф-Симфо-Джаз» п/у С. Жилина)
13. «Карнавал» из балета «Синьора из Валенсии» (Ю. Саульский) «Фонограф-Симфо-Джаз» п/у С. Жилина)
14. «Идут батальоны» (Ю. Саульский, В. Сергеев) «Фонограф-Симфо-Джаз» п/у С. Жилина. Солист И. Кобзон
15. «Не покидает нас весна» (Ю.Саульский, Л.Завальнюк) «Фонограф-Симфо-Джаз» п/у С. Жилина. Солист И. Кобзон
16. «Над рекой туман» (Ю. Саульский, Л. Завальнюк) «Фонограф-Симфо-Джаз» п/у С. Жилина. Солистка В. Толкунова
17. «Черный кот» (Ю. Саульский, М. Танич) «Фонограф-Симфо-Джаз» п/у С. Жилина. Солистка А. Сидорова
18. «Сожалею» (Ю. Саульский, Л. Завальнюк) Исполнители Т. Рузавина и С. Таюшев
19.«Ожидание» (Ю. Саульский, Л. Завальнюк)«Фонограф-Симфо-Джаз» п/у С. Жилина. Солистка К. Георгиади
20. «Татьянин день» (Ю. Саульский, Н. Полев) «Фонограф-Симфо-Джаз» п/у С. Жилина. Солист Л. Лещенко
21. «Зеркало» (Ю. Саульский, Н. Денисов) «Фонограф-Симфо-Джаз» п/у С. Жилина. Солистка Л. Долина
22. «Счастья тебе, земля моя» (Ю. Саульский, Л. Завальнюк) «Фонограф-Симфо-Джаз» п/у С. Жилина. Солистка Л. Долина