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Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)

Serenade for string orchestra in C major, Op. 48
1 1. Pezzo in forma di Sonatina. Andante non troppo – Allegro moderato
2 2. Walzer. Moderato. Tempo di valse
3 3. Elégie. Larghetto elegiaco
4 4. Finale. Tema russo. Andante – Allegro con spirito

Suite No. 3 for orchestra in G major, Op. 55
5 1. Elégie
6 2. Valse mélancolique
7 3. Scherzo
8 4. Tema con variazioni

Symphony Orchestra of Moscow State Philharmonics 
Conductor Kirill Kondrashin
Recorded in 1959 (1-4), 1966 (5-8)